大和：下调华润啤酒(00291.HK)目标价至30港元 维持“买入”评级_每日速递

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大和发布研报称，鉴于华润啤酒(00291.HK)对次高端品牌的投资以及原料成本压力，导致平均售价及利润率扩张速度可能低于预期，大和下调该公司2026至2028年核心每股盈利预测2%至4%，目标价由33.3港元下调至30港元，维持“买入”评级。公司上半年纯利年度同比跌11%至51.7亿元人民币，较市场共识低2.3%。集团整体收入年度同比增长1.2%至242亿元人民币，啤酒业务收入年度同比升2.2%至237亿元人民币，白酒业务收入则年度同比跌27%至5.7亿元人民币。

投行对该股的评级以强烈推荐为主，近90天内共有2家投行给出强烈推荐评级，近90天的目标均价为28港元。招商证券最新一份研报给予华润啤酒强烈推荐评级，目标价28港元。

机构评级详情见下表：

华润啤酒港股市值718.91亿港元，在饮料制造行业中排名第4。主要指标见下表：

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